Leistungen

Ausgangssituation

• Sie möchten Ihr Unternehmen oder einen Teilbereich veräußern (Gesamtverkauf). Mögliche Käufer sind z.B. strategische Interessenten aus dem In- und Ausland, Finanzinvestoren/Family Offices oder das Management (MBO/MBI)
• Sie suchen einen Investor, der Sie bei der Erreichung Ihrer Wachstums- und Expansionsziele oder bei der Neugestaltung der Gesellschafterzusammensetzung unterstützt (Teilverkauf)
• Sie haben folgende Ziele:
  • Bestmögliche Konditionen
  • Schnelles und geräuschloses Vorgehen ohne „Überraschungen“
  • Veräußerung an den „richtigen“ Käufer, der das Unternehmen in Ihrem Sinne fortführt (bzw.  Finden des „richtigen“ Mitgesellschafters, der die gewünschte Unterstützung bietet und mit dem die „Chemie“ stimmt)

Unsere Leistung

Als M&A-Spezialist für den Mittelstand mit Fokus auf die persönliche M&A-Beratung führt REDHILL Corporate Finance Ihre Transaktion zum Erfolg. Wir entwickeln anhand Ihrer Bedürfnisse ein maßgeschneidertes Vorgehen für den Verkauf und übernehmen die ganzheitliche Prozesssteuerung u.a. mit folgenden Aufgaben:

• Professionelle Vorbereitung
  • Entwicklung Verkaufsstrategie und Erstellung Verkaufsdokumentation
    • Entwicklung einer Verkaufsstrategie basierend auf einer Analyse der Ausgangssituation sowie Ihrer Zielen und Motiven
    • Erarbeitung einer überzeugenden "Verkaufsstory" auf Basis der Erfolgsfaktoren Ihres Geschäftsmodells
    • Unterstützung beim Aufbau eines attraktiven und belastbaren Businessplans
    • Erstellung eines aussagekräftigen Informationsmemorandums
  • Käuferrecherche
    • Umfassender, weltweiter Research zu potentiellen strategischen Interessenten (beispielsweise Unternehmen, die Markt-, Produkt- oder Technologiezugang suchen)
    • Hervorragende Kenntnis aller in Frage kommenden Finanzinvestoren, Family Offices etc. im mittelständischen Bereich
    • Gegebenenfalls Einbeziehung unseres internationalen Netzwerks aus führenden Corporate Finance Häusern in Europa, Asien und USA
    • Erstellung einer abgestimmten Liste potentieller Käufer
• Straffe Durchführung mit Herstellung eines kompetitiven Bieterprozesses
  • Ansprache, Interessensklärung und indikative Angebote
    • Persönliche Ansprache der abgestimmten Kandidaten
    • Unterzeichnung Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA)
    • Einholung indikativer Angebote („Letter of Interest“)
  • Vorbereitung, Koordination und Durchführung von Managementpräsentationen und Due Diligence
  • Verhandlung der Angebote
    • Verhandlung von Letter of Interest, Letter of Intent, Term Sheet
    • Steuerung und intensive Begleitung der Kaufvertragsverhandlungen
• Signing und Closing

Unsere Wertschöpfung

• Erfahrungsfaktor
  • Persönliche, unabhängige Beratung durch den Gründer mit langjähriger Expertise beim Unternehmensverkauf im Mittelstand
  • Tiefes Verständnis für die besondere Psychologie sowie die spezifischen Anforderungen bei mittelständischen Transaktionen
• Maximierung von Kaufpreis und Konditionen
  • Hohe Expertise in der Entwicklung nachhaltiger “equity sories”, die Käufer überzeugen
  • Breite und umfassende Käuferrecherche unter Einbeziehung unserer Vernetzung in der Industrie und unseres internationalen M&A-Netzwerks
  • Langjährige Erfahrung im Aufbau von Wettbewerbssituationen unter Käufern
• Prozess- und Transaktionssicherheit
  • Hervorragende Vorbereitung aller Prozessschritte
  • Effiziente und stringente Durchführung durch intensives Prozessmanagement
  • Fokussierung auf einen kleinen Käuferkreis (wenn sinnvoll)

Ausgangssituation

• Sie suchen Unterstützung bei der Entwicklung einer passenden Akquisitionsstrategie sowie der Identifizierung passender mittelständischer „Targets“
• Sie haben bereits ein bestimmtes Unternehmen identifiziert und benötigen M&A-Unterstützung bei dem geplanten Erwerb sowie ggf. bei der Beschaffung einer Akquisitionsfinanzierung

Unsere Leistung

REDHILL Corporate Finance führt Sie beim Kauf mittelständischer Unternehmen zum Erfolg. Wir entwickeln anhand Ihrer Bedürfnisse ein maßgeschneidertes Vorgehen und übernehmen die ganzheitliche Steuerung des M&A-Prozess u.a. mit folgenden Aufgaben:

• Identifikation möglicher Zielunternehmen
  • Entwicklung einer Akquisitionsstrategie und Definition der Zielkriterien für mögliche Zielunternehmen
  • Umfassende Recherchen zu Unternehmen, Märkten und Wettbewerbern
  • Identifikation geeigneter Targets (”Longlist”) und Erstellung einer abgestimmten “Shortlist”

• Ansprache und Klärung der Attraktivität

  • Ansprache der interessanten Kandidaten
  • Abstrakte Klärung einer möglichen Verkaufsbereitschaft
  • Bewertung und Analyse des “strategic fit”
  • Erstellung indikativer Angebot (”Letter of Interest”)
• Führung der Due Diligence und Verhandlung bis zum Abschluss
  • Entwicklung einer passende Transaktions- und Kaufpreisstrukturierung
  • Koordination und Leitung des Due Diligence Prozesses
  • Unternehmensbewertung
  • Erstellung und Verhandlung der Angebote (Letter of Intent, Term Sheet etc.)
  • Steuerung und Begleitung der Kaufvertragsverhandlungen
  • Signing und Closing
• Interne Prozessunterstützung
  • Dokumentationen zu allen Prozessschritten
  • Erstellung klarer Entscheidungsgrundlagen
  • Falls gewünscht, Beschaffung einer geeigneten Akquisitionsfinanzierung
    • Erarbeitung einer „bankfähigen“ Dokumentation einschließlich Businessplan
    • Auswahl und Verhandlung mit Finanzierungspartnern

Unsere Wertschöpfung

• Professionelle Suche, Identifikation und Ansprache möglicher Zielunternehmen. Exzellentes Netzwerk zu mittelständischen Unternehmen/Familienunternehmen.
• Erfahrungsfaktor
  • Persönliche, unabhängige Beratung durch den Gründer mit langjähriger M&A-Expertise im Mittelstand
  • Kommunikation auf „Augenhöhe“ mit möglichen Targets
  • Langjährige Erfahrung als “door opener”
  • Umfassende Kenntnis der typischen Befindlichkeiten von mittelständischen Verkäufern
  • Bestmögliche Positionierung gegenüber dem Target
• Langjährige Expertise bei der Bewertung sowie Strukturierung und Verhandlung von Angeboten
• Zügiges, flexibles und umsetzungsorientiertes Vorgehen
• Professionelles Netzwerk zu Banken für mittelständische Finanzierungen (falls gewünscht)

Ausgangssituation

• Sie sind Manager/Managementteam eines mittelständischen Unternehmens oder eines Konzernbereichs und planen dessen Erwerb (MBO)
• Sie möchten sich als externer Manager in ein bestimmtes Unternehmen einkaufen, das Sie bereits identifiziert haben (MBI)
• Sie benötigen Hilfe bei der Konzeptionierung und Durchführung eines MBO/MBI, z.B. bei der Erstellung eines ganzheitlichen Finanzierungskonzepts einschließlich Beschaffung von Eigen- und Fremdkapital sowie bei den Verhandlungen mit dem bisherigen Eigentümer, möglichen Investoren und Banken

Unsere Leistung

Das Team von REDHILL Corporate Finance verfügt über langjährige Erfahrung in der Beratung von Managern bei MBOs/MBIs. Wir unterstützen bei:

• Prüfung der Machbarkeit, Unternehmensbewertung und Entwicklung eines passenden Transaktions- und Finanzierungskonzepts
• Identifikation von geeigneten Finanzierungspartnern aus dem Bereich Eigen- und Fremdkapital
  • Finanzinvestoren, insbesondere Family Offices, private Kapitalgeber und Beteiligungsgesellschaften
  • Banken für mittelständische Finanzierungen
  • Fördermittel
• Erstellung einer überzeugenden Dokumentation einschließlich Businessplan als wesentliche Grundlage für alle Investoren- und Bankengespräche
• Beratung, Begleitung und Verhandlungsführung gegenüber dem aktuellen Gesellschafter, Banken und Investoren bis zum Vertragsabschluss

Unsere Wertschöpfung

• Erfahrungsfaktor: Langjährige Erfahrung bei der Entwicklung und Umsetzung tragfähiger MBO/MBI-Konzepte
• Herausragende Expertise, um für das Management den richtigen Investor zu finden
  • Tiefe Kenntnis und exzellenter Zugang zu den relevanten Investoren für MBOs/MBIs im mittelständischen Segment
  • Große Erfahrung, um aus dem Kreis "passender" Investoren durch einen begrenzten Prozess den insgesamt besten Partner für das Management zu ermitteln
• Gewachsenes, professionelles Netzwerk zu Banken für mittelständische Finanzierungen
• Ganzheitliche Beratung in allen Facetten der Transaktion
  • Erfahrung und Sensibilität bei den Verhandlungen mit dem/den Altgesellschafter(n)
  • Kompetitiver Prozess zwischen den Banken zur Optimierung der Finanzierungskonditionen
  • Umfassende Erfahrung in der Verhandlung aller Aspekte einer Managementbeteiligung mit Investoren

Ausgangssituation

Das Team von REDHILL Corporate Finance verfügt über umfassende Erfahrung beim Unternehmensverkauf und Unternehmenskauf in Sondersituationen. Im Vergleich zu einem normalen Unternehmensverkauf unterscheidet sich die Situation häufig wie folgt:

• Kürzeres Zeitfenster verfügbar, so dass sehr schnelles Vorgehen notwendig ist
• Höhere Komplexität, da unterschiedliche Interessengruppen mit divergierenden Ansprüchen eingebunden werden müssen
• Begrenzter Kreis von Interessenten, die in dem gesetzten Zeitrahmen auch tatsächlich handlungsfähig sind

Unsere Leistung

Dass Team von REDHILL Corporate Finance verfügt über umfassende Erfahrung beim Unternehmensverkauf und Unternehmenskauf in Sondersituationen. In Ergänzung zu dem Vorgehen in einem normalen M&A-Prozess liegt unser besonderer Fokus in solchen Distressed M&A Situationen in der Regel auf:

• Objektive Situationsanalyse mit Fokus auf die Chancen zur Festlegung der optimalen Verkaufsstrategie
• Entwicklung eines aussagekräftigen Businessplan, der die vorhandenen Potentiale umfassend abbildet
• Fokussierung auf ein zügiges und pragmatisches Vorgehen
• Klare Kommunikation und Verhandlungsführung

Unsere Wertschöpfung

• Erfahrungsfaktor: Langjährige M&A-Erfahrung in Distressed M&A-Transaktionen
• Zügiges Vorgehen zur Nutzung des vorhandenen Zeitfensters
• Große Expertise bei der Identifizierung und Fokussierung auf handlungsfähige Käufer
  • Breites und internationales Netzwerk zur Identifizierung geeigneter Kaufinteressenten
  • Ausgezeichnete Kenntnis geeigneter Investoren mit Fokus auf Turnaround Investments und Special Situations
• Hohe Kompetenz bei der Entwicklung tragfähiger Lösungen, die unterschiedliche Interessen und Ansprüchen berücksichtigt
• Exzellente Reputation für glaubhafte Kommunikation und Verhandlungsführung mit allen beteiligten Parteien

Ausgangssituation

Sie suchen Fremdkapital z.B. für:

• Maßgeschneiderte Akquisitionsfinanzierung (als Teil unserer Beratung beim Unternehmenskauf)
• Finanzierung eines MBO/MBI

Sie suchen Eigenkapital von einem Kapitalgeber aus dem Bereich Family Office, private Investoren oder Beteiligungsunternehmen z.B. für:

• Akquisitionsfinanzierung
• Expansionsfinanzierung
• Ablösung eines Mitgesellschafters

Unsere Leistung

REDHILL Corporate Finance ist von Kapitalgebern unabhängig und entwickelt anhand Ihrer Bedürfnisse ein maßgeschneidertes Konzept und Vorgehen u.a. mit folgenden Aufgaben:

• Analyse der bestehenden Finanzierungsstruktur und Erarbeitung einer passende Finanzierungsstrategie
• Erstellung einer „bankfähigen“ bzw. „investorengeeigneten“ aussagekräftigen Dokumentation zur Ansprache und als Entscheidungsgrundlage für Banken oder Investoren
• Suche nach geeigneten Finanzierungspartnern
• Verhandlungsführung mit den Finanzierungspartnern und Begleitung bis zum Vertragsabschluss

Unsere Wertschöpfung

• Wir finden den passenden Partner durch:
  • Gewachsenes, professionelles Netzwerk zu Banken für mittelständische Finanzierungen
  • Exzellenter Zugang zu Family Offices, privaten Kapitalgebern und Beteiligungsgesellschaften
• Bestmögliche Finanzierungskonditionen durch Transparenz und kompetitiven Prozess